Сопровождение сделок со стороны покупателя
 

• Экспресс-анализ потенциального Объекта инвестирования (финансовый, налоговый, юридический)

• Полное предынвестиционное исследование (финансовое, налоговое, юридическое)

• Оценка реалистичности планов потенциального Объекта инвестирования с учетом перспектив отрасли/продуктов и конкурентной среды

• Содействие в структурировании сделки, составлении документации по сделке, включая договор купли-продажи и соглашение с акционерами

• Составление/ проверка передаточной отчётности

• Консультации по интеграции купленного Объекта в существующий бизнес

• Выполнение согласованных аудиторских процедурПривлечение инвестора в компанию / Представление интересов продавца на сделке

 

Решения:

 

• Структура и правовое оформление сделки, минимизирующие риски неисполнения обязательств продавцом и налоговые затраты при финансировании приобретённого Объекта и репатриации прибыли

•  Отражение выявленных рисков, связанных с Объектом инвестирования, в договоре купли-продажи и соглашении с акционерами

•  Снижение стоимости сделки/ своевременный отказ от покупки бизнеса в результате получения полной информации о рисках и предложения поправок к финансовым показателям (Выручка, EBITDA, Чистая прибыль, Чистый долг)

•   Реалистичная оценка возможности интеграции Объекта в существующий бизнес и связанные с такой интеграцией затраты в результате полного понимания специфики покупаемого бизнеса

 

Сопровождение сделок со стороны продавца

 

• Подготовка финансовой модели, инвестиционного меморандума, оценка бизнеса

• Проведение предынвестиционного исследования со стороны продавца (vendor due diligence) – финансовые, налоговые, юридические вопросы

• Организация и администрирование информационной комнаты

• Представление интересов продавца в процессе переговоров с покупателями

• Содействие в структурировании сделки, подготовке договора купли-продажи и соглашения с акционерамиЭкспресс-анализ потенциального Объекта инвестирования (финансовый, налоговый, юридический)

 

Решения:

 

• Выработка конкретных рекомендаций, позволяющих максимизировать стоимость Объекта продажи, в результате проведения предынвестиционного исследования, и их практическое внедрение

• Высвобождение времени сотрудников для решения оперативных задач в результате привлечения наших экспертов к организации и администрированию информационной комнаты

•  Наиболее выгодные условия заключения сделки как результат значительного опыта участия наших сотрудников в сделках по продаже бизнеса, позволяющего эффективно представить Объект продажи покупателю