Корпоративные финансы

 

Привлечение инвестора в компанию / Представление интересов продавца на сделке

 

• Анализ бизнеса с целью выявления ключевых факторов, влияющих на его цену и перспективность сделки

• Оценка бизнеса для целей потенциальной сделки

• Подготовка комплекта маркетинговых документов для сделки (модель, меморандум)

• Поиск и проведение переговоров с потенциальными инвесторами/кредиторами/покупателями 

• Формирование структуры и согласование основных условий сделки

• Координация процесса due-diligence

• Согласование документации по сделке (SPA, SHA, Опционные соглашения)

• Сопровождение сделки вплоть до завершения

 

Представление интересов покупателя на сделке

 

• Анализ отрасли с целью выявления потенциальных объектов для покупки

• Оценка потенциальных объектов для приобретения

• Подготовка финансовой модели объединенной компании с обоснованием целесообразности сделки

• Проведение переговоров с продавцамиФормирование структуры и согласование основных условий сделки

• Выбор подрядчика на проведение due diligence, координация его работы

• Согласование документации по сделке (SPA, SHA, Опционные соглашения) 

• Сопровождение сделки вплоть до завершения